Immer wieder dieselben Angaben von Hand eintippen, bei einem neuen Projekt, einem neuen Kontakt oder einer neuen Aufgabe: Das war der Auslöser für eine unserer Eigenentwicklungen. Ein Kunde wollte wiederkehrende Datensätze nicht jedes Mal neu zusammenklicken müssen, sondern mit einem Klick aus einer vordefinierten Vorlage starten. Der Odoo-Standard bietet dafür keine allgemeine Lösung, also haben wir sie gebaut.
Was wir gebaut haben
Unser Modul Record Templates erlaubt es, für beliebige Odoo-Bereiche Vorlagen zu konfigurieren und diese Vorlagen per Knopfdruck auf Datensätze anzuwenden. Eine Vorlage legt fest, welche Werte ein neuer oder bereits bestehender Datensatz erhalten soll, egal ob es sich um ein Projekt, einen Kontakt, eine Aufgabe oder einen anderen Bereich handelt. Vorlagen lassen sich zudem verschachteln: Eine Vorlage kann eine weitere Vorlage mitbringen, sodass beim Anwenden gleich ein verknüpfter Unterdatensatz miterzeugt wird, etwa eine Standardaufgabe innerhalb eines neuen Projekts. Administratoren richten die Vorlagen unter den Einstellungen ein, ohne dafür Code schreiben zu müssen.
Ändert sich später der Inhalt einer Vorlage, zeigt ein Klickzähler direkt auf der Vorlage, wie viele Datensätze sie verwenden, und ein einziger Klick überträgt die neuen Werte auf alle diese Datensätze gleichzeitig.
Warum wir es gebaut haben
Odoo bietet Standardwerte für einzelne Felder, aber keine allgemeine Möglichkeit, mehrere Felder inklusive verknüpfter Datensätze als benannte, wählbare Vorlage zu bündeln, egal auf welchem Bereich. Wer für unterschiedliche Projekttypen, Kundenkategorien oder Ticketarten jeweils andere Standardwerte, verknüpfte Felder oder sogar zugehörige Unterdatensätze braucht, musste diese bisher jedes Mal manuell nachpflegen oder eine kundenspezifische Erweiterung programmieren lassen. Diese Lücke schliesst das Modul bereichsübergreifend und wiederverwendbar.
Was Sie davon haben
Wer in Ihrem Unternehmen wiederkehrende Datensätze anlegt, zum Beispiel Standardprojekte, wiederkehrende Kundentypen oder typisierte Aufgaben, tut das künftig mit einem Klick statt mit wiederholter Handarbeit. Weniger Tipparbeit bedeutet weniger Fehler durch vergessene Felder und mehr Konsistenz über alle Mitarbeitenden hinweg, unabhängig davon, wie lange jemand schon mit Odoo arbeitet. Und wenn sich eine Vorlage später ändert, zum Beispiel weil sich ein Prozess weiterentwickelt, lässt sich der neue Stand gezielt und auf Knopfdruck an alle betroffenen Datensätze nachziehen, statt jeden einzeln von Hand nachzuführen.
Genau das ist der Ansatz, den wir bei allen Eigenentwicklungen verfolgen: dort ansetzen, wo der Odoo-Standard eine Lücke lässt, und eine Lösung bauen, die auf viele Anwendungsfälle passt statt nur auf einen Einzelfall. Wenn Sie in Ihrem Betrieb ähnliche wiederkehrende Handarbeit sehen, lohnt sich ein Blick auf unsere Eigenentwicklungen, um das Potenzial für Ihre Prozesse zu prüfen.
Möchten Sie prüfen, ob sich Record Templates oder eine vergleichbare Eigenentwicklung für Ihre Prozesse lohnt? Potenzial entdecken und mit simpit besprechen.